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2021年全球刚性特殊覆铜板销售情况及市场份额

发表时间:2022-11-11 08:52

Prismark在2022年5月发布的全球覆铜板经营情况的调查报告中,统计了2021年三大类刚性特殊覆铜板的全球及主要生产厂家销售数据。所提及的刚性特殊覆铜板,包括IC封装载板用CCL、射频电路、微波电路用CCL以及高速数字电路用CCL三大类品种。其中,高速CCL还细分为有卤型(标准型)与无卤型两大品种。


根据Prismark对2019~2021年全球三大类特殊刚性覆铜板销售额与销售量的统计数据,见表1所示。


可以看出:2021年三大类特殊刚性覆铜板的总销售额达到46.52亿美元,销售额同比增长18.4%,比2020年增加2.9个百分点。


在三大类特殊刚性覆铜板的2021年总销售额中,封装载板用CCL的销售额为12.05亿美元,比2021年增长15.4%;高频CCL销售额同比增长9.8%;高速CCL销售额同比增长21.5%,其中高速无卤型CCL销售额涨幅较大,同比增长42.2%。


2021年三大类特殊刚性覆铜板的总销售量达到120.2百万平米,销售量同比增长8.2%,比2020年减少9.8个百分点。其中:封装载板用CCL占销售量为22.6百万平米,比2021年增长6.5%;高频CCL销售量为7.4百万平米,同比增长13.7%;高速CCL总销售量90.2百万平米,同比增长12.9%,其中高速无卤型CCL销售量从2020年开始大幅增长,2021年的销售量增长率为12.0%,此销售量增长率小于销售额增长率42.2%,说明2021年高端高速无卤CCL的市场需求仍在继续增加。


全球三大类特殊刚性覆铜板主要生产企业销售情况及其市场份额


据Prismark调查统计,2021年全球生产三大类刚性特殊覆铜板企业中,有一定规模的企业共18家,这18家企业的三大类特殊刚性覆铜板销售额约占全球此类覆铜板总销售额的95%,销售量约占全球此类覆铜板总销售量的90%。


依据Prismark统计数据,整理出2021年全球三大类特殊刚性覆铜板销售额排名前18企业的销售额、销售量及其市场份额汇总表,详见表2。


表2、2021年全球三大类特殊刚性覆铜板主要生产企业销售情况及市场份额


在以上18家生产三大类特殊覆铜板的企业中,台资企业有五家,此五家的三大类特殊刚性覆铜板销售额总占比为40.2%,其中台燿14%、联茂12%、台光10%、南亚塑胶4%、腾辉电子0.2%;日资企业的三大类特殊刚性覆铜板销售额占比为30%,其中:昭和电工占10%、松下占9%、三菱瓦斯化学占7%、AGG占3%、住友电木占1%;美国企业的三大类特殊刚性覆铜板销售额占比为9%,其中:杜邦7%、Isola 2%。

从表2的数据还可以看出:日美资企业在三大类特殊覆铜板制造领域,尤其是此领域中的高端品种市场,仍保持着强大的竞争优势;台资的两、三家企业在近几年的产品结构调整上,取得长足进展,因此在三大类特殊CCL的市占率及市场竞争力方面,均有极大提高;中国内资的四家刚性覆铜板企业,在此三大类特殊CCL的市场竞争力方面,仍有不小的差距。


全球刚性覆铜板主要生产企业的销售额排行榜及其分析


Prismark调查统计了销售额全球排名前23名的刚性覆铜板生产企业的销售额占比情况。根据图1做出的2021年全球刚性覆铜板企业销售额排名见表3。


图1、2021年全球主要刚性覆铜板企业(销售额排名前23名)销售额和市场份额


表3、2019~2021年全球刚性覆铜板公司销售额排名


从图1和表3的全球“23强”主要刚性覆铜板生产企业排行榜中,可以得到以下信息:


排行榜前三强的企业情况:2021年建滔化工集团的刚性覆铜板销售额继续排名全球首位,占全球刚性覆铜板销售额的17%,销售额年增长率为88.8%,市场份额增长了4%;生益科技延续全球排名第二,占全球份额的13%,销售额同比增长56.8%;台湾地区南亚塑胶全球排名第三,占全球份额的12%,销售额同比增长57.5%,


中国内资企业情况:在表3的2021年全球“23强”主要刚性覆铜板生产企业榜中,中国内资企业有七家,分别是生益科技、金安国纪、南亚新材、华正新材、超声覆铜板、超华科技、中英科技。这七家企业在2021年所创刚性覆铜板的销售额为4612百万美元,占全球2021年刚性CCL总销售额的24.5%。


以上七家中国内资CCL企业中,排名第一的广东生益科技股份有限公司,其2021年的销售额增长率为56.8%。排名第二的金安国纪科技股份有限公司,其2021年的全球刚性覆铜板排名为第7名,比2020年的排名上升3名,2021年的销售额同比增长45.0%。排名第三的南亚新材料科技股份有限公司,在2021年的全球排名为第9名,销售额同比增长178.0%。浙江华正新材料股份有限公司的全球排名为12名,销售额同比增长46.9%。广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂的全球排名为17名,销售额同比增长46.2%。


中国台湾地区企业情况:在表3的2021年全球“23强”主要刚性覆铜板生产企业榜中,有七家台资企业。其中:南亚塑胶销售额占比12%,排名与2020年相同;台光电子占比7%、联茂电子占比6%,分别排名为第4位和第5位,分别比2020年排名上升1名;台燿科技占比4%,排名第8,排名比2020年下降1名;腾辉电子、长春化工、长兴材料的销售额各占比1%。腾辉电子为第16名,排名上升2名;而长春化工位居第18名,比2020年下降2名;长兴材料居第21名,排名不变。


日、美企业情况:2021年,松下株式会社的刚性CCL销售额全球排名第6,排名比2020下降1名。昭和电工材料株式会社(原日立化成)全球排名第11,比2020年排名下降2名,其2021年的刚性CCL销售额年增长率达到7%。日本三菱瓦斯化学株式会社的销售额份额由3%下降为2%,排名由2020年的第11位下降到第14位,销售额增长率为-5%;杜邦(原罗杰斯,2021年被美国杜邦集团收购)全球排名第15名,比2020年下降1名;Isola的全球排名为第13名,与2020年排名相同;AGC的全球排名第19名,比2020年下降2名。


来源:摘编自覆铜板资讯

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